ATRIO WEALTH
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PERPETUAÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO AO LONGO DO TEMPO

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Patrimônio Completo Familiar

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Equipe Sênior Especializada

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Parcerias Estratégicas

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Principais Bancos do Brasil e do Mundo

Trabalhamos de forma independente, com foco no cliente

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Total Wealth Advice – Visão 360 centralizada em um só ponto de contato.

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Independência e alinhamento de interesses, buscando as melhores opções no mercado de capitais e alcançando os objetivos previamente definidos.

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Independência e alinhamento de interesses, buscando as melhores opções no mercado de capitais e alcançando os objetivos previamente definidos.

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Intermediação com bancos e instituições financeiras.

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Arquitetura aberta.

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Controle de risco e proteção do patrimônio.

nossas áreas de atuação

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Multi Family Office

Fazemos a gestão dos ativos líquidos e ilíquidos, auxiliando nossos clientes a otimizar e maximizar o retorno patrimonial. Nossas regras de diversificação de ativos são definidas de acordo com o perfil de cada investidor, buscando maximizar o retorno.

Wealth Planning

Auxiliamos as famílias na preparação do planejamento sucessório, familiar e patrimonial.

Preparamos nossos clientes para terem uma visão mais clara dos eventos econômicos, auxiliando-os no processo de tomada de decisão de investimentos e capacitando as próximas gerações para assumirem esse patrimônio.

NOSSO MODELO DE ATUAÇÃO

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Multi Family Office

Fazemos a gestão dos ativos líquidos e ilíquidos, auxiliando nossos clientes a otimizar e maximizar o retorno patrimonial. Nossas regras de diversificação de ativos são definidas de acordo com o perfil de cada investidor, buscando maximizar o retorno.

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Wealth Planning

Auxiliamos as famílias na preparação do planejamento sucessório, familiar e patrimonial.

Preparamos nossos clientes para terem uma visão mais clara dos eventos econômicos, auxiliando-os no processo de tomada de decisão de investimentos e capacitando as próximas gerações para assumirem esse patrimônio.

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Preparamos as famílias para terem uma visão mais clara dos eventos econômicos, auxiliando-as no processo de tomada de decisão de investimentos e capacitando as próximas gerações para assumirem esse patrimônio.

NOSSO MODELO DE ATUAÇÃO

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Diagnóstico

  • Reunião com o clientepara Identificarnecessidades e objetivos;
  • Compreensão e análise da situação familiar.
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Desenvolvimento

  • Análise criteriosa das informações recebidas e da situação do cliente;
  • Discussão de possíveis alternativas, tendo em vista os objetivos almejados.
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Implementação

  • Execução das soluções acordadas.
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Revisão Periódica

  • Revisão periódica das soluções implementadas, considerando eventuais mudanças aplicáveis ao cliente.